Povestea din Tears to Tiara ( ティアーズ・トゥ・ティアラ ) se desfasoara intr-un tinut fantastic medieval, intr-o epoca a magiei si fantasticului, plina de conflicte.
Un regat numit Imperiul Divin se dezvolta prin cucerirea triburilor apropiate. Pe insula Erin, un preot al acestui imperiu, dorind sa devina stapanul lumii, incearca sa elibereze pe un rege al demonilor, Arawn, care fusese inchis in urma cu 1000 de ani. Scopul preotului e sa-l foloseasca pentru a-si implini ambitia, iar pentru eliberare aduce ca sacrificiu o fata pe nume Riannon, succesoare a regelui legendarului neam al elfilor, careia ii inchide constiinta de sine. Dupa ce Arawn este eliberat, acesta capata asemanare umana, refuza ca Riannon sa fie sacrificata, o salveaza din abisul constiintei in care cazuse si-l omoara pe preot.
Arawn devine sotul printesei Riannon, prin vointa ei, si viitorul lider al tribului Gael. Inarmat cu puteri misterioase si devastatoare, el se alatura lui Arthur (fratele lui Riannon) si batalionului de lupta al tribului, condus de acesta. Prima misiune va fi recuperarea unei ambarcatiuni furate, cu aceasta se vor indrepta spre un tinut stravechi, numit Albion. In confruntarea cu Imperiul Divin vor avea nevoie de ajutorul unei rase de mult uitate, elfii.